Paris, le 7 mars 2022 – Kyotherm boucle une nouvelle levée de fonds de 45 millions d’euros et fait entrer Andera Partners à son capital aux côtés de ses actionnaires historiques Noria, Johes, Starquest, Ciclad et Bpifrance qui réinvestissent dans la société. Cette opération permettra à l’entreprise d’accélérer son développement.
Spécialisée dans le co-développement, le financement et la gestion de projets de production de chaleur renouvelable ou d’économies d’énergie, Kyotherm intervient sur toutes les technologies de production de chaleur renouvelable, incluant la biomasse, la géothermie ainsi que le solaire thermique, où la société est parmi les leaders avec une présence sur plus de 100 sites en Europe. La société investit également dans les projets d’efficacité énergétique, à travers la réalisation d’économies d’énergie et la valorisation de chaleur fatale pour de grands groupes industriels tels que ArcelorMittal ou Faurecia ou à travers des projets d’éclairage ou d’isolation des bâtiments.
Très fortement engagée dans la lutte contre le changement climatique et en faveur des énergies bas-carbone et des économies d’énergie, Kyotherm traduit cet engagement par le choix de technologies et de projets ayant un impact maximal sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’entreprise estime ainsi que ses 130 MW de capacité actuellement en portefeuille vont ainsi éviter l’émission de plus de 1 500 000 tCO2.
Cette nouvelle levée de fonds de 45 millions d’euros marque l’entrée au capital d’Andera Partners via son fonds récemment lancé « Andera Smart Infra 1 ». Noria, Johes, Starquest, Ciclad et Bpifrance, actionnaires historiques, réinvestissent également dans la société. A travers cette opération, l’entreprise souhaite accélérer son activité : après avoir passé la barre des 100 MW de capacité en opération courant 2021, Kyotherm vise 200 MW à fin 2022 et 500 MW en 2025.
Arnaud SUPLUGAS, Fondateur et Président de Kyotherm : « Je remercie celles et ceux qui ont accepté de partager avec nous les risques et les promesses de la transition énergétique proposée par Kyotherm. Cette nouvelle levée de fonds, largement sursouscrite, vient une nouvelle fois valider la pertinence du positionnement de Kyotherm qui recherche avant tout la « valeur carbone » dans ses projets, avec un impact CO2 par euro investi parmi les meilleurs du marché. Un travail immense nous attend et nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien d’Andera Infra pour nous accompagner sur ce chemin. Nous sommes également honorés que nos actionnaires historiques aient renouvelé leur confiance en renforçant leur investissement dans la société. Cette levée vient conclure un cycle de trois opérations en moins de trois ans au cours desquelles nous avons levé 94 millions d’euros en cumulé à investir dans nos sociétés de projet (permettant ainsi de financer environ 400 millions d’euros de capex avec l’aide des prêteurs senior). Nous abordons la phase à venir de croissance rapide avec sérénité. »
Guy AUGER, Associé, Andera Partners : « Kyotherm a su, en quelques années devenir un acteur incontournable de la chaleur renouvelable. Son modèle économique solide, ainsi que ses perspectives de croissance et son impact environnemental positif nous ont convaincus. Nous sommes ravis de les accompagner et de contribuer à leur croissance et au déploiement de leur infrastructures à impact. »
Eric BRUGUIÈRE, Associé, Ciclad : « Nous sommes très impressionnés par les performances de Kyotherm à la fois économiques et en termes d’impact environnemental. C’est pour nous tous, actionnaires historiques, un signal très positif d’accueillir Andera Infra à nos côtés, cela confirme l’attractivité du projet de Kyotherm et atteste du talent avec lequel ses équipes en font le leader de la chaleur renouvelable. »
Arnaud DELATTRE, Président, Starquest : « Tout premier investisseur alors que Kyotherm n’était qu’un Power Point, Starquest est particulièrement fière de participer une nouvelle fois au financement de Kyotherm, qui apporte selon nous le meilleur retour sur investissement en termes d’impact environnemental. »
Intervenants
Pour Kyotherm :
- Conseil Financier : Finergreen (Agathe CHAMPAGNE, Bastien MARTINEZ, Arthur OMONT, Théo BARALLON)
- Conseil Juridique : Chammas & Marcheteau (Romain PENLOUP, Denis MARCHETEAU)
Pour les investisseurs financiers :
- Conseil Juridique : DGFLA
A propos de Kyotherm
Kyotherm est une société d’investissement spécialisée dans le co-développement, le financement et la gestion de projets de production de chaleur renouvelable et d’économies d’énergie. Depuis plus de 10 ans, Kyotherm accompagne les porteurs de projets énergétiques dans les domaines de la biomasse, de la géothermie, du solaire thermique, de la récupération de chaleur fatale et de l’efficacité énergétique en France et à l’étranger. Kyotherm a ainsi développé un portefeuille de 130 MW de capacité répartis sur une centaine de sites à travers le monde. Plus d’informations : www.kyotherm.com/fr.
A propos d’Andera Partners
Créée il y a plus de 20 ans, Andera Partners est un acteur majeur de l’investissement non coté en France et à l’international. Ses équipes gèrent plus de 3,2 milliards d’euros autour des sciences de la vie (Andera Life Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la transition écologique (Andera Infra).
La mission d’Andera Partners est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable. La qualité des performances offertes à nos investisseurs repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos participations et nos équipes, basé sur des valeurs partagées. La performance par l’engagement collectif, le Power of And, représente l’ADN d’Andera Partners.
Basée à Paris, et présente à Anvers et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes composées de près de 85 personnes, dont 54 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 10 associés. Responsable et engagée, la société de gestion met régulièrement en place des partenariats associatifs et agit concrètement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Andera Partners est labellisée Carbon Neutral depuis 2018.
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. Plus d’informations sur : www.Bpifrance.fr. Suivez Bpifrance sur Twitter : @Bpifrance – @BpifrancePresse
A propos de Noria
Noria est une structure familiale d’investissement créée en 2005 et basée à Lille. Noria participe au capital d’une vingtaine d’entreprises, dont une majorité concourent à la production d’énergie décarbonée.
Noria investit en fonds propres de manière minoritaire au capital de sociétés, dès l’amorçage ou à un stade plus avancé de développement, ainsi que dans des projets d’infrastructures énergétiques.
A propos de Ciclad
Acteur historique et indépendant du capital investissement, Ciclad soutient la croissance de PME et d’ETI en France et à l’international. Créé en 1988, Ciclad est un groupe expérimenté ayant investi aux côtés de plus de 160 dirigeants et équipes de management en 30 ans. Ciclad intervient à l’occasion d’opérations de transmission et de renforcement des fonds propres, dans des contextes de fort développement ou de redressement. L’équipe de Ciclad est aujourd’hui constituée de 17 professionnels dont l’objectif commun est l’accompagnement bienveillant de belles histoires d’entreprises. Plus d’informations sur : www.ciclad.com. Suivez Ciclad sur Linkedin, Twitter et Facebook.
A propos de Starquest
Starquest gère 300 millions d’euros au service de la lutte contre les pollutions environnementales et l’épuisement des ressources. Starquest a réalisé plus de 100 opérations depuis 2008, le plus souvent sur des sujets à haut contenu technologique, en privilégiant l’industrialisation sur le territoire français. L’équipe constituée de 12 professionnels est appelée à accompagner une très forte croissance de ses activités avec l’appui de Montefiore, meilleure société de gestion Small & Midcaps en France en termes de performances depuis 10 ans (2,5 milliards d’euros sous gestion).
A propos de Johes
Johes est une société familiale dédiée à la transition énergétique, avec une prépondérance dans les secteurs de l’efficacité énergétique et de la chaleur renouvelable.
Contacts presse
Kyotherm : Luca VIEREN – luca.vieren@kyotherm – 06 10 04 30 79
Andera Partners :
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- Clément BÉNÉTREAU – Bien Commun Advisory – benetreau@bcadvisory.fr – 06 76 14 02 02
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- Marie-Charlotte POTET – Bien Commun Advisory – potet@bcadvisory.fr – 06 70 91 25 23
Bpifrance : Juliette FONTANILLAS – juliette.fontanillas@ext.bpifrance.fr – 01 42 47 97 61
